ASSESSORIA

FINANCEIRA

Especializada em Fusões e Aquisições e Operações de Finanças Estruturadas

 

ÁREAS 

de ATUAÇÃO

FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)
  • Compra, Venda e Fusão de Empresas

  • Captação de Recursos

  • Formação de Joint Ventures / Reorganizações Societárias

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

  • Laudo de Avaliação (Fairness Opinion)

  • Estudo de Viabilidade de Projetos

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS DE DÍVIDA

  • Empréstimo Sindicalizado / Operações Bilaterais

  • Equity Financing

  • Reestruturação de Passivos

  • Mercado de Capitais (Debêntures, CRAs, CRIs)

PROJECT FINANCE

  • Financiamento de Projetos greenfield ou brownfield (Divida ou Equity)

SOBRE NÓS

A 3PA Advisory é uma das principais boutiques independentes de assessoria financeira do Brasil, especializada em transações de Fusões e Aquisições (M&A), Mercado de Capitais, Operações Estruturadas de Crédito e Project Finance.

Conta com uma equipe experiente e multidisciplinar, composta por profissionais seniores egressos dos principais bancos de investimentos e fundos de private equity nacionais e internacionais (Citibank, Angra Partners, Itaú, Bank of America Merrill Lynch, IFC, Rio Bravo Advisory, entre outros).

Possui relacionamento com clientes e investidores no mercado local e internacional por meio de parceiros estratégicos localizados nos principais centros financeiros globais.

Atuamos em todas as fases da transação, desenvolvendo soluções criativas para a nossos clientes com foco na geração de valor no longo prazo.   

 

SÓCIOS

 

Bernardo Almeida


Bernardo Almeida possui mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado na área de Corporate & Investment Bank do Citibank, Merrill Lynch e Rio Bravo Advisory. Na Rio Bravo Advisory, Bernardo foi responsável pela implantação e montagem da área de Fusões e Aquisições e Dívida Estruturada. No Merrill Lynch, o Sr. Almeida foi o responsável pela área de Fusões e Aquisições nos setores de infraestrutura, telecomunicações, óleo & gás, consumo & varejo, papel & celulose e agronegócio, tendo atuado como assessor do Grupo Oi no processo de reestruturação corporativa. Antes de se juntar ao Merrill Lynch, Bernardo foi sócio da Angra Infraestrutura, gestora de private equity responsável pela gestão de um fundo de infraestrutura de R$ 700 milhões. Durante este período, concluiu operações de investimento nos setores de gestão de resíduos, óleo & gás e logística portuária. No Citibank, Bernardo foi head da área de project finance, tendo assessorado diversos projetos de infraestrutura, incluindo a PPP da Linha 4 do metrô de São Paulo e diversos projetos na área de energia. No Citibank, foi ainda o head da área de empréstimos sindicalizados. Bernardo é formado em Engenharia de Produção pela Universidade de São Paulo.




Nathan Mehlberg


Nathan Mehlberg possui mais de 11 anos de experiência em Fusões e Aquisições (M&A) e Operações Estruturadas de Crédito. Atuou na Rio Bravo Advisory entre 2013 e 2016 em projetos de Fusões e Aquisições (M&A), Operações Estruturadas de Financiamento e Mercado de Capitais em diversos setores (agronegócio, energia, telecomunicações, real estate, indústria, consumo, saneamento, etc). Entre 2010 e 2012, o Sr. Mehlberg atuou na área de Fusões e Aquisições (M&A) e Operações Estruturadas da Estre Ambiental. Na área de Fusões e Aquisições (M&A), Sr. Mehlberg teve relevante participação na aquisição (buy side) de companhias no setor de resíduos no Brasil e no exterior e na venda (sell side) de participação da Estre para fundos de Private Equity em transações com valor agregado superior a R$ 2 bilhões, incluindo a aquisição de empresas de gestão e tratamento de resíduos pertencentes ao grupo Camargo Corrêa, a aquisição de participação minoritária em empresa global de tratamento de resíduos (Star Atlantic Waste Holding) e o investimento do fundo de Private Equity sob gestão do Banco BTG Pactual no capital da Estre Ambiental. Adicionalmente, Sr. Mehlberg atuou na estruturação de operações de créditos (debentures, notas promissórias, etc.) no valor agregado de R$ 1,5 bilhão. Nathan iniciou sua carreira na área de Fusões e Aquisições (M&A) e Private Equity do Itaú Unibanco, onde atuou entre 2007 e 2010 em operações envolvendo aquisições, vendas e parcerias estratégicas do conglomerado financeiro.
Nathan é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui especialização em Contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Pós-Graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA – Fundação Instituto de Administração.




Sergio Moraes


Sergio Moraes possui mais de 7 anos de experiência no mercado financeiro. Atuou na Rio Bravo Advisory em 2012 em projetos de M&A e Operações Estruturadas em diversos setores (agronegócio, energia, telecom, real estate, indústria etc), com destaque para a assessoria financeira a um grupo empreendedor brasileiro no estudo de viabilidade, estruturação, captação de capital de longo prazo (equity e dívida) e seleção de parceiros operadores para um projeto imobiliário de uso misto na cidade de São Paulo. Antes de se de juntar a Rio Bravo, atuou na área de Investment Banking do BofAML, tendo participado em transações de M&A como (i) a assessoria a empresa chinesa na compra de 7 ativos de transmissão por R$ 1,9 bilhões e (ii) a assessoria a uma empresa brasileira na compra de participação minoritária em uma empresa americana por R$ 200mm. Antes de se juntar ao BofAML, Sergio iniciou sua carreira na área de Investimentos do IFC (membro do Grupo Banco Mundial). Sergio é formado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo; estudou na Eberhard Karls Universität Tübingen na Alemanha e na Westland School and Technology College na Inglaterra.





ALCANCE GLOBAL

A 3PA Advisory possui relacionamento com clientes e investidores no mercado local e internacional por meio de parceiros estratégicos localizados nos principais centros financeiros globais.

Essa rede de relacionamentos agrega valor à nossa estratégia de negócios, na medida em que:

  • Confere vantagem competitiva na estruturação de transações cross-border

  • Amplia o universo de potenciais investidores interessados nas oportunidades geradas pelos nossos clientes

  • Permite acesso a empresas, tecnologia e conhecimento muitas vezes não disponível localmente para os negócios dos nossos clientes

 
 

CONTATO

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