
ASSESSORIA
FINANCEIRA
Especializada em Fusões e Aquisições e Operações de Finanças Estruturadas
ÁREAS
de ATUAÇÃO
FUSÕES E AQUISIÇÕES (M&A)
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Compra, Venda e Fusão de Empresas
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Captação de Recursos
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Formação de Joint Ventures / Reorganizações Societárias
AVALIAÇÃO DE EMPRESAS
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Laudo de Avaliação (Fairness Opinion)
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Estudo de Viabilidade de Projetos
OPERAÇÕES ESTRUTURADAS DE DÍVIDA
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Empréstimo Sindicalizado / Operações Bilaterais
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Equity Financing
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Reestruturação de Passivos
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Mercado de Capitais (Debêntures, CRAs, CRIs)
PROJECT FINANCE
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Financiamento de Projetos greenfield ou brownfield (Divida ou Equity)
SOBRE NÓS
A 3PA Advisory é uma das principais boutiques independentes de assessoria financeira do Brasil, especializada em transações de Fusões e Aquisições (M&A), Mercado de Capitais, Operações Estruturadas de Crédito e Project Finance.
Conta com uma equipe experiente e multidisciplinar, composta por profissionais seniores egressos dos principais bancos de investimentos e fundos de private equity nacionais e internacionais (Citibank, Angra Partners, Itaú, Bank of America Merrill Lynch, IFC, Rio Bravo Advisory, entre outros).
Possui relacionamento com clientes e investidores no mercado local e internacional por meio de parceiros estratégicos localizados nos principais centros financeiros globais.
Atuamos em todas as fases da transação, desenvolvendo soluções criativas para a nossos clientes com foco na geração de valor no longo prazo.

SÓCIOS
Bernardo Almeida
Bernardo Almeida possui mais de 18 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado na área de Corporate & Investment Bank do Citibank, Merrill Lynch e Rio Bravo Advisory.
Nathan Mehlberg
Nathan Mehlberg possui mais de 11 anos de experiência em Fusões e Aquisições (M&A) e Operações Estruturadas de Crédito.
Nathan é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), possui especialização em Contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Pós-Graduação em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA – Fundação Instituto de Administração.
Sergio Moraes
Sergio Moraes possui mais de 7 anos de experiência no mercado financeiro.
ALCANCE GLOBAL
A 3PA Advisory possui relacionamento com clientes e investidores no mercado local e internacional por meio de parceiros estratégicos localizados nos principais centros financeiros globais.
Essa rede de relacionamentos agrega valor à nossa estratégia de negócios, na medida em que:
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Confere vantagem competitiva na estruturação de transações cross-border
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Amplia o universo de potenciais investidores interessados nas oportunidades geradas pelos nossos clientes
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Permite acesso a empresas, tecnologia e conhecimento muitas vezes não disponível localmente para os negócios dos nossos clientes

CONTATO
Rua do Rocio, 288, 4o andar, São Paulo – SP Cep: 04552-000
Email:
Tel: +55 11 3181 8870
Entre em contato conosco por meio do formulário: